人工智能行业白皮书

行业已经跑过了“能不能造出来”的阶段，正在进入 “能不能赚到钱、能不能活下去”的阶段;价值锚点已经切换，资本和客户只为“闭环”和“壁垒”买单;竞争战场已经泛化，从赛道内卷升级为全域对抗;三变是背景，六化和九维都在这个背景下展开

算力数据方面，全球高质量真实交互数据紧缺，合成数据快速崛起，预计 2028 年占 AI 数据 80%；端侧芯片算力快速提升，海外主导高端市场，国产走差异化路线;工业场景率先落地，服务处于试点、家用尚在培育，2030年国内具身智能产业或达 4000 亿元

以自主设计的伸缩腿双足机器人为模型，基于多智能体强化学习，引入课程学习方法，并根据伸缩腿机器人的行走特点，设计了一套周期性摆腿曲线。实验结果表明，所提出的方法能够更有效地实现双足机器人在侧向、前向及转向等全向步态的稳定行走

具身智能已从实验室技术探索迈入产业化落地临界点，成为全球科技竞争、产业升级与未来产业布局的核心赛道。全球技术迭代加速、产业链 生态持续完善、政策扶持持续加码，软硬融合技术不断突破，正在重塑智能制造、智慧服务、城市运维、养老医疗等万千行业的产业形态与价值体系

22家中心正根据本地产业基因形成差异化场景壁垒：浙江锁定服装制造（2000+订单），湖北深耕汽车（23个场景），成都主攻隧道巡检，山东依托海信发力家庭服务，天津聚焦港口物流，福建探索千元机器人

着重介绍电机驱动器、液压驱动器及其对应的控制算法；接着阐述人形机器人主流的运动控制方法，详细介绍基于简化模型、基于稳定判据和基于学习策略的3种运动控制方法;从人形机器人的电机驱动高功率化、“骨骼血管” 一体化、电动静液作动器模块化等3个方面总结人形机器人 发展面临的挑战及发展展望

人形机器人等具身智能重点产品在一批代表性场景的应用验证和常态化部署，开启人形机器人与具身智能“作业模式”。凝练形成百个以上高价值应用场景，进一步丰富具身智能应用谱系，带动形成万台级规模落地能力

形机器人有望成长为数万亿美元规模的物理 AI 赛道，报告对市场空间、技术短板、中外两条发展路径、落地场景、企业战略选择做了完整研判；欧美走AI 优先路径，侧重基础模型与软件能力；中国采取部署优先路线，靠大规模真实场景运行积累数据、摊薄成本

七大高价值赛道评估:工业制造、能源电力、交通物流、文旅消费服务属于第一梯队，短期可以实现商业闭环；建筑基建、应急特种作业为第二梯队；民生与公共服务属于长期战略培育赛道;五步行动法，形成可落地执行的完整行动框架

将服务机器人数据划分为业务运营、技术与安全、合规与服务及其他四大类;引入“敏感属性、危害程度、合规适配度、业务价值、影响范围、生命周期风险”作为核心分级因子;动态适配医疗、检验检测、酒店、商场等不同场景的权重需求

立足教学本体，构建起未来课堂完整理论框架，汇集全国大量中小学、高校、职业院校真实落地案例，厘清未来课堂的内涵、空间形态、新型资源、教与学新模式、数智化评价管理，同时集结十余位教育专家开展思辨研讨，直面建设过程中的现实矛盾与风险挑战

报告基于详实的数据和产业链调研，对 2026-2035 年市场规模、成本下降路径、技术演进路线进行了量化预测，并提炼出产业发展的四大核心趋势。适合机器人产业链企业、 投资机构及战略规划部门参考使用

总结算法融合机制，剖析跨方法结合的潜力与路径。基于融合发展趋势，展望构建跨范 式、多层次、自适应新一代路径规划技术体系的未来研究方向，为该领域的研究与发展提供参考

报告的核心判断是：行业已经完成从技术验证向商业验证的切换,精度、安全性、可靠性这些技术命题基本有了答案，剩下的问题都指向商业——医院凭什么采购、采购后如何收回成本、患者能否获得支付支持;以政策、产品、商业、应用、产业、资本、出海七个维度复盘了这 18 个月行业格局的变化与重心迁移

深圳已形成全国完整的机器人产业链条：上游核心零部件 （减速器、伺服、激光雷达、视觉传感）、中游整机（人形、 工业、服务、医疗）、下游集成应用均有头部企业布局;产值两年增长35%;融资事件167起占全国约22%

苏州机器人产业覆盖「核心零部件一整机制造一系统集成一 场景应用」全链条：服务机器人产量占全国60%以上，工业机器人产量占全国内资品牌约1/7；七大赛道34家企业：零部件、工业、服务机器人各6家居首

东莞机器人相关企业超7000家居全国第三：2027年冲刺千亿级产业集群;重点企业208家，其中规上企业147家、年营收超316亿元;具身智能列入「8+8+4」 战略产业体系中的未来产业,推动人形机器人制造业试点验证

北京机器人产业呈「亦庄主承载+海淀策源+多点协同」格局：经开区承载整机量产与场景验证，海淀集聚高校系研发总部，昌平承接人形机器人产业园与量产基地， 石景山、门头沟、顺义、房山各成特色板块;九大场景两年落地超万台、规模近50亿元

广州机器人相关企业近5万家,规上企业近400家，产业规模突破1600亿元;广州机器人产业呈「天河+黄埔双核、多点支撑」格局：天河落子小鹏人形机器人产业园，黄埔出台具身智能「十条」并集聚广汽系与工业装 备企业；白云、海珠、番禺分别承载机器人产业园

杭州具身智能产业集群产值1068亿元：四足/人形机器人拿下国内80%/50%份额;杭州机器人相关企业700余家；四足机器人国内市场份额 80%、 人形机器人约50%,双双居全国第一;杭州机器人产业呈「滨江+余杭双核、多点支撑」格局

上海形成「整机+核心零部件+场景应用」全链条：浦东张江 人形机器人产业带、宝山上海机器人产业园、闵行协作与服 务机器人集群、嘉定感知与智驾板块多点协同;八大赛道38家企业：人形机器人与具身智能8家居首，整机与零部件并进

立足全球视角，为理解行业现状、把握商业机会、研判未来竞争方向提供完整的分析框架;四足机器人正成为非结构化环境中的重要移动智能载体;企业才能完成从项目制试点走向可持续规模化经营的跨越

预计到2030年市场规模将增长至160亿元，其中消费级销量预计达到70万台，行业级销量预计8.9万台，复合增长率超过36%;核心驱动力主要来自5个方面;主要有3种商业模式

报告把OPC的行业版图清晰地归纳为五大方向，共同特征是轻资产、高附加值、AI适配性强；报告将OPC产业链解构为四层网络化结构,政策、资本、社区与专业服务则构成横向支撑体系;指出OPC创业者必须正视的五道坎

白皮书以EasyOn·Robot 5G-A多机器人专网、电网巡检远程操控、消防救援、十五运会火炬传递、"灵思大脑"群体调度等十个产业案例验证了上述价值，并在建设路径上提出六大建议：以场景分级定义网络需求、建设网络与算力一体化基础设施、推进互联互通接口标准、构建全生命周期可信体系

Harness 的核心定位：它不只是一个编码 Agent 应用，更是一套全部组件皆为插件的可拆装 Agent 脚手架。大模型只是其中一个零件，主循环、沙箱、日志、工具能力全都可以替换、关闭、重新组装

案例集首批收录24个深度访谈案例，覆盖12个行业、23家企业。每一个案例都来自企业与FDE的一对一深度访谈，重点记录企业原有痛点、场景选择、方案过程、关键判断、交付进展以及可复用经验

从角色文字描述，拆解模型参数、搭建基础体块、生成五官，再调材质、布置灯光相机、做简单骨骼绑定、生成挥手弹跳动画，直到最后的交付检查;从单纯输出脚本，进化成直接读写 Maya 工程、沉淀团队标准化制作 Skill，打通从 Maya 到游戏引擎的完整管线

36氪研究院发布的报告,提出“六维一体” 工业 AI 企业发展指数，从行业纵深、技术创新、市场影响力、财务健康度、生态协同、成长潜力六个维度评估服务商实力;给出破局的五大协同要素;预判未来两大核心方向

蓝皮书重点分析AI在辅助临床诊断、疾病治疗、康复与慢病管理、医院运营、支付保险、临床研究及药物研发等领域的应用进展，并结合代表性企业实践，探讨AI医疗由单点技术验证向临床流程融合和规模化落地演进的关键路径

支撑体系的“三驾马车”：高质量、高效能、高价值;五大基础能力支撑：从“数据集设计与构建”起头，经过“质量评估”、“模型微调”，再到“性能基准测试”;实现**“数据即模型、模型即数据”**的共生状态

构建三层能力体系：输入层接收教材、成绩、班务材料;提出教育场景八步标准工作流：明确需求→选择模式→输入任务→审查计划→确认执行→查看结果→追问优化→验收交付;划定教育 AI 十大禁区，明确学生数据脱敏、本地处理、禁止无监督操作学籍业务系统等硬性要求

Agent实现商业价值的关键，不是模型多强，而是能否把技术能力转化为持续有效的工作成果;考企业能否选准场景、算清全成本、划清人机边界；考厂商能否把一次性交付变成持续服务，把项目能力变成可复制的产品

26 年是人形机器人 0-1 跨越的重要节点,国产链头部本体、海外特斯拉等出货量规模有 望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于文娱商演、科研教育、数据采集、导览导购等。由于行业的卡点在数据和算法，全球本体有望迈入数据飞轮竞赛

报告提出2026为 “具身数据元年”，跳出机器人本体、硬件参数讨论，把具身数据定位为具身智能产业的胜负手，系统解析定义、采集技术、完整产业链、商业模式与标杆案例，兼顾政策、产业实践与市场研判

覆盖Word/PDF/Excel/PPT处理、图表生成、Skill技能扩展、个人工作台搭建，并进入学习、论文科研、求职竞赛、社团实践等场景；用自然语言下达清晰指令，按用途建工作空间，一个项目一个任务，复杂任务先Plan后Craft；用提示词模板库、检查清单和“三个反思问题”沉淀个人工作流

完整讲解 Agent 主流范式 ReAct/Plan‑and‑Execute/Reflexion、记忆分层、多智能体协作、工具调用工程；配套安全沙箱、授权文件夹、删除备份还原的本地安全体系，附带大量检查清单、决策模板、避坑指引

知识库按教师"认知→备课→教学→批改→学 情→家校→教研→管理→进阶"的完整工作流组织，共 18 个一级目录、71 篇实操文档，每篇都含可直接复制的自然语言指令，拿来就能用

功能以产品实际版本为准；文档划分了四类阅读路线，分别适配零基础新手、办公从业者、开发者、自动化搭建人群，读者可以结合自身定位选择阅读顺序，文档同时明确了工具适用与不适用的场景边界

围绕企业最关切的四大现实疑问，完整输出一套 “可控、可溯、可管” 的全链路安全框架，同时覆盖 SaaS 旗舰版、专享 VPC 版、私有化版三种部署形态的安全差异；报告确立 “事前识别、事中拦截、事后恢复、全程留痕” 四道安全防线

聚焦 Agent 代理式 AI 新阶段，提出词元（Token）本位新产业视角，跳出传统算力、云平台的建设思路，把 AI 基础设施定义为面向Token产效提升与价值创造的新型体系;AI原生基础设施的终极目标不是无限产出 Token，而是让算力产出有效Token

全球形成美脑、中身、欧规、日韩精密” 四极分工格局;报告对国内应用场景做矩阵评估：制造、物流属于优先应用赛道，商业化确定性最高；养老、城市管理尚处试点；农业、科研属于技术先行领域

案例集主体包含销售商务、计划物控、生产执行、品质交付、经营财务五大业务链，合计 16 个真实业务场景，覆盖制造企业从接单报价、订单评审、排产插单、齐套缺料预警、SOP 生成、品质异常分析、库存呆滞复盘、财务对账全流程。每个案例统一标准化拆解：可复用 Skill 资产包

系统梳理了工业制造、仓储物流、医疗康养等核心领域的落地进展与价值潜力;具身智能在商业服务领域正从展示性演示迈入真实场景试点与常态化运营，目前在零售、 酒店及餐饮、 金融网点等方向均已出现具身机器人或具身智能系统的实质性落地案例

2026年全球AI通用大模型市场规模预计达107.4亿美元，到2030年将膨胀至344亿美元，其中中国市场将占据141.7亿美元的份额;随着AI记忆市场以年复合110%的恐怖增速扩张（2025年14.4亿元→2030年642.5亿元），智能体正从"对话交互"进化到"群体智能"

1.4%的企业已经搭建了智能体平台，75.3%的企业对Token消耗有了明确感知，头部企业甚至迈入了"百万级智能体、日均千亿级Token"的规模化阶段;企业之间的差距,在于AI能否进入业务闭环，并进一步改写人才能力、协作方式与组织结构

大模型范式到底卡在哪里？世界模型究竟是什么？以及——为什么AI的突围之路，最终要回到人脑;陷入"高数据依赖、低泛化能力、灾难性遗忘、高运行功耗"四大困境;技术上，Cog-WM采用五层架构，与人脑认知层级一一对应

构建通用安全‑应用安全‑业务安全三层递进评测体系，填补智能体、具身智能、工业 / 电信业务场景的安全测评规范空白，既可以用于企业自主安全自测，也支撑第三方机构开展标准化评测;评测全流程：评测方案制定→测试开展→结果复核→问题整改复测→持续跟踪

技术层（驱动底层变革）：模型自进化、智能体工程化、智能体终端、前沿模型安全风险;应用层(技术走向实体经济)要以真实落地成效作为核心评判标尺;生态层（底座与全球化）将走向智能调度、按业务价值付费的新模式

用全球格局→产业变革→中国路径→上海实践的完整链条，回答了一个真正重要的问题——这轮AI浪潮，钱、电、人、机会，到底流向了哪里？短期看算力与编程办公智能体，中期看云与模型服务、自动驾驶、工业智能体，长期看具身智能、AI制药与世界模型

标准化商业服务率先规模化报告给出的路径非常清晰;数据取代模型，成为第一竞争要素这是报告中最扎心的一组数据;触觉/力觉将接棒视觉，成为下一波硬件红利三个指标揭示了这条趋势

报告立足产业由实验室验证迈向规模化应用的窗口期，剖析行业热潮背后的机遇与泡沫风险，梳理技术、应用、评测现状，并从技术架构、场景落地、标准与安全伦理等方向提出发展建议，为产业发展提供参考